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整体过剩格局凸显 国内涂镀行业洗牌在即

目前，市场行情不断走低，国内涂镀产能供应仍不断扩大，高端附加值产品将继续扩张，整体过剩格局开始凸显。对此，上海钢联“我的钢铁”资深分析师认为，2014年国内涂镀企业仍较上年相对盈利，但主要集中在中高端产品领域，低附加值产品开始步履维艰，行业洗牌继续淘汰落后生产工艺及其产品，暂时停产或永久停产企业增多。基于行业困难局面，在通过出口缓解内需不足的同时，部分企业战略调整至海外扩产当中。

产业链竞争加剧

伴随2011年国内钢市行情开始掉头向下，板材品种价格经历了大幅跳水的过程。“我的钢铁”资深分析师认为，纵观2011~2014年，国内热轧年均价格大幅下挫1422元/吨，镀锌品种下跌1232元/吨，彩涂跌幅为1216元/吨。涂镀产品价格跌幅仍小于原材料价格跌幅，钢厂纷纷开始选择向下延伸产业链，冷轧、镀锌、彩涂等一系列品种成为竞争更为激烈的板材品种，相应产线过剩矛盾也更加突出。更有甚者，彩涂由于产线整体设备所需资金最低仅几百万，部分企业开始纷纷转向彩基板、彩涂板等涂镀产品生产，这无疑加大了涂镀行业竞争。

据“我的钢铁”调查，截至今年1月底，中国涂镀产能已接近1.3亿吨。其中，镀锌约7200万吨，彩涂约4500万吨，此外，电镀锌托毛匹菊、镀铝锌、热基镀锌的产能共1170万吨，而2005年以前全国涂镀总产能仅2180万吨，10年间足足翻了5.9倍。2014年产能新增虽表现放缓，但涂镀产能新增数量仍近320万吨。

2014年具体涂镀产能新增来看：华东市场增加较为明显，总共增加256万吨，其中，热镀锌板卷和彩涂板卷分别新增135万、71万吨。其他市场如华北、华中、东北、华南等区域分别有40万、35万、20万、18万吨新增产能。

从新增品种来看，钢厂不再一味全部以普通产品为主，而是倾向以新产品为导向，热镀铝锌硅、镀铝锌、镀铝板均有尝试。

2015~2016年，华南、华东、西南等区域市场仍有涂镀秃小耳柃产线预计将新增。华南市场包括宝钢湛江、武钢防城港等涂镀项目，主要以汽车、家电等高端板材为主。此外，西南市场新投产能也出现高强镀锌汽车钢。可以看出，后期新投产主要以生产高端高附加值涂镀产品居多，高端产品仍在继续发展，低端产品开始逐步淡出厂商的味蕾。

另外，当前部分国内钢厂也开始着手差异化产品经营，随着“印刷板”、“净化板”、“耐候王”等产品逐步成为高端加工产品的应用趋势，其产品附加值也将大大提高企业的利润水平，这无疑对于整个产业链都能起到综合竞争力的提升。

多数企业处于盈利状态

从市场调研角度来看，“我的钢铁”对300家样本钢厂进行分析。2014年，85%的涂镀企业经营处于盈利状态，目前行业整体盈利水平仍表现乐观我国也不例外。在盈利企业的样本库中，25%的生产企业盈利水平要更好，而其经营主要以中高端涂镀产品为主。

“我的钢铁”资深分析师认为，目前经营普通涂镀产品仍占据较大份额，但随着利润格局的转变，企业将面临更多的压力。据了解，目前中低端产品利润基本微乎其微3、液压万能实验机安装曲折支座时注意计算好支座间应有的距离，产能面临淘汰的边缘；而普通涂镀产品利润仅在50~200元/吨，其生存环境相对一般；相反，国内高端产品主要生产企业经营利润可达200~400元/吨，甚至更高，因此其生存经营环境仍相对如鱼得水。更高的年产量目标需要到达新的自动化水平

以江苏某民营企业彩涂净化板为例，其产品在西南市场售价高达6500元/吨，而本地市场其他钢厂资源售价仅在4800~5000元/吨，可见其市场利润水平相对之高。

行业洗牌趋势不可阻挡

截至2014年年底，据“我的钢铁”调研，国内薄板生产线处于暂停状态的有66条，涉及1120万吨产能；分类来看，有54条线只是暂时停产，另有12条线为永久停产。面对市场行情不断走低的格局，生产线停产从2011年开始逐步增加，而2014年则是近年来新高，由于短期涂镀行业难有好转，这一格局仍将继续蔓延。

近年来，我国钢材出口总量不断走高。数据统计，2014年我国钢材出口首次突破9000万吨大关，创下了9215.89万吨的历史之最。涂镀品种也不例外，2014年镀层板出口量为1019万吨，同比增加247万吨，增长31%，涂层板出口量为638万吨，同比增加185万吨，增长40%。海外市场逐步成为企业转移国内销售压力的重要渠道。

“我的钢铁”资深分析师认为，根据调研来看，我国主要出口企业仍主要集中在华东、东北等区域，其企业出口比例高达26%以上。由于企业纷纷选择海外出口，2015年各区域出口企业比例仍将继续上升。但不可否认的是越来越多的钢材出口导致了我国与别国贸易摩擦的骤增，国外对华反倾销案件屡见不鲜。而2014年年底对含硼钢出口退税的取消以及人民币的升值等因毛柄杜鹃素，也使我国钢材在国际市场销路上更加困难。因此，国内钢铁企业海外投资建厂便应运而生，它也将成为我国钢铁企业逐步走向海外的重要战略手段。

市场经营格局将发生转变

“我的钢铁”资深分析师认为，市场经营方面，基于2014年市场快速下跌行情之中，商家多数亏损，市场经营格局将发生转变。其一，部分贸易商将继续转型或升级加工配送等服务；其二，市场代理量将继续下降，钢厂仓库将继续前移；其三，“一单一议”模式从某种程度而言其灵活性将不如“后结算”操作，市场现货销售行情压力将继续加大。

生产加工方面，面对市场潜移默化的压力，钢厂不得不寻求更多出路。首先，新工艺、新产品将成为部分涂镀企业再次发展壮大的助推器；其次，加大市场服务，将与个别大户共同合作，寻求市场差异化服务；再其次，海外出口市场依旧火爆，但随着海外反倾销救助等措施的增加，企业或将转变出口方式，直接面向海外投产设备，实现海外市场“本土化”战略。

整体而言，2014年涂镀市场跌幅相对小于其它板材，这也暗示了市场较大的价格风险。随着2015年1月国内钢厂热轧C料原材料现货及结算价继续大幅下调葫芦茶，涂镀生产成本的基本面大大洞穿，钢厂订单优先举措将加大出货力度，春节后市场库存增加、“一单一议”及“后结算”等模式，使得涂镀市场行情中短期仍处于下跌通道。（严伟明）

来源：中国工业报

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